為拓寬融資渠道，進一步構(gòu)建多元化的資金來源，許昌市投資總公司通過公開招標方式選擇境外美元債券發(fā)行項目主承銷商，由其負責2019年境外美元債券發(fā)行項目，現(xiàn)就有關事宜公告如下:
一、項目概況（一）項目名稱: 許昌市投資總公司1年期以內(nèi)規(guī)模1億美元和中長期（3年期）規(guī)模3億美元境外美元債券發(fā)行項目主承銷商。
（二）招標內(nèi)容: 全面負責許昌市投資總公司2019年境外美元債券發(fā)行項目和國際評級工作，包括2019年1年期以內(nèi)和中長期境外美元債券發(fā)行評級顧問（主體評級及債項評級）、委任法律顧問、協(xié)調(diào)各方中介、監(jiān)管報批、盡職調(diào)查、承銷或配售、簿記以及其他發(fā)債相關的各項工作。
（三）服務期限：直至境外美元債券發(fā)行及債券償還完畢為止。
（四）綜合成本：1年期年化綜合成本（含發(fā)行費用）不超過8%；中長期（3年期）年化綜合成本（含發(fā)行費用）不超過7%。
二、 投標人資格要求1、具有境外債券承銷資格，熟悉境外債券發(fā)行程序;
2、有熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
3、近三年參加過大型中資企業(yè)境外債券發(fā)行承銷業(yè)務；
4、投標人具有為招標人在中國大陸地區(qū)以外融資提供建議、服務的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團隊，具有債券承銷分銷、進行債券交易的能力；
5、投標人須在境外債務資本市場具有良好的國際評級和境外債券發(fā)行的業(yè)績及服務經(jīng)驗，具備對中國企業(yè)提供國際評級顧問服務的資格和過往業(yè)績及專門從事評級顧問服務的團隊，并且具有近三年以來以全球協(xié)調(diào)人角色參與境外美元債的成功案例不少于5個（須提供相關證明文件，以募集說明為準）；
6、具有良好的信譽、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄，并且最近三年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；
7、本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、 招標申請文件原件遞交截止時間及地點1、報名日期：2019年12月12日起至2019年12月17日止。逾期未報名，不予受理。
2、招標公告發(fā)布方式：本次招標公告將在許昌市投資總公司網(wǎng)站（http://www.baimeinvwang.com/）、許昌日報上發(fā)布。
3、招標文件獲�。�招標文件請到許昌市投資總公司網(wǎng)（http://www.baimeinvwang.com/）下載。
4、資料提交截止日期：2019年12月17日18時，郵寄方式以收到時間為準。
5、資料提交地點：許昌市建安大道東段市財政5樓506室
6、資料提交方式（1）現(xiàn)場遞交。遞交單位介紹信原件（格式見附件）、本人身份證原件。申報資料涉及復印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
（2）郵寄方式。遞交資料內(nèi)含單位介紹信原件（格式見附件）、本人身份證復印件加蓋單位公章。申報資料涉及復印件均須加蓋單位公章，否則不予受理，提交資料一式9份自行裝訂，以密封的形式并加蓋公章。
7、聯(lián)系人：宋先生
電話: 0374-2676527
傳真：0374-2676539
許昌市投資總公司
2019 年12月12日